2015-04-24 媒体聚焦

苏宁环球:募资46亿做大主业助力多元化发展

来源:和讯网

4月22日,苏宁环球发布定增预案,公司拟通过非公开发行募集资金不超过46亿元,用于公司现有的房地产项目并补充流动资金。预计本次非公开发行将进一步缓解公司的负债情况,优化公司的资金结构。


募资46亿加码房地产主业

预案显示,公司拟以不低于8.25元/股非公开发行不超过5.58亿股,募资总额不超过46亿元,扣除费用后主要用于房地产项目建设及补充流动资金。

根据公告,所募集资金的具体用途为:天润城十六街区北区投入募集资金12亿元;天润城十六街区商业综合楼投入募集资金4.5亿元;北外滩水城十六街区投入募集资金9.5亿元;北外滩水城十八街区投入募集资金12亿元;补充流动资金8亿元。

天润城十六街区北区(C、D、E组团)项目位于南京市浦口区南京长江大桥北端(桥北板块),项目占地面积为79362.52平方米,总建筑面积48.15万平方米,项目总投资22.05亿元。

天润城第十六街区项目位于南京市浦口区南京长江大桥北端(桥北板块),占地面积为14677.58平方米,总建筑面积13.28万平方米,项目总投资6.92亿元。

北外滩水城(项目又名“威尼斯水城”)整体项目,其占地约4540亩,位于南京市浦口区沿江镇,占地面积为89683.22平方米,总建筑面积28.66万平方米。其中,北外滩水城十六街区项目总投资12.04亿元,北外滩水城十八街区项目总投资16.16亿元。

公司表示,本次募投项目位于南京市,南京市土地资源紧缺、市场需求旺盛,市场形势依然较为乐观。本次募集资金,有利于支持公司的地产项目建设,增强持续盈利能力。

同时,本次拟投入8亿元募集资金用于补充公司流动资金,调整公司债务结构、降低利息支出、增加公司盈利能力,有利于提升公司实现战略发展目标的举债能力和资源整合能力,为公司转形发展提供资金支持。


转型加速进行时

苏宁环球(000718)2014年年报披露,去年公司营业收入54.57亿元,同比下降18.81%;归属净利润7.63亿元,同比增长56.5%。报告期内,苏宁环球实现签约销售面积54.14万平方米,比上年同期下降44.26%;签约销售额48.91亿元,比上年同期下降42.02%。

公司在年报中提到,2015年是公司战略转型至关重要的一年,公司基于原有地产主业的优势及资源,并考虑产业之间的协同效应,确定了大文体、大健康、大金融的转型目标。

在大文体方面,过去的一年,公司收购了苏宁文化产业有限公司作为公司转型大文化产业的整合平台,通过投资英皇影业有限公司电影制作、与江苏省广播电视集团共同投资文化产业投资基金、与南京艺术学院合作投资苏宁环球影业投资有限公司等一系列举动,正逐步完善大文化产业布局。除影视公司成长迅速,公司还将致力于产业链以及横向资源整合,将在动漫、游戏产业进行布局,以促使基于内容以及渠道为核心,发挥集合效应,打造传媒体系。同时借助公司在各地的土地及建筑物资源,通过合适的方式积极参与体育资源改革以及教育资源的整合。还有,基于目前在线教育正呈现快速发展态势,预计到2017年在线教育的市场规模将达到1,733.9亿,在线教育用户规模将达到1.27亿人,公司将在优质教育资源整合、推动线下资源往线上转移等方面展开布局。

在大健康方面,公司将在大专科、小综和方面大力发展医疗机构,积极引进国际顶级医疗资源进行合作,参与解决目前所存在的医疗资源不均衡、医疗水平不均衡等问题。除医疗机构线下辐射范围外,借助互联网平台开展远程诊疗、社区诊疗、专科疾病数据收集研究等工作,为未来专科医疗整体水平的提升提供基础服务。

在大金融方面,公司计划通过参与传统金融机构迅速展开布局,并大力开展互联网金融项目的培育、并购等工作,尽快促使大金融转型工作的落地及发展。与定增方案同时,公司还公告,为配合加速转型,开展海外投资业务,拓宽融资渠道,公司拟计划在香港投资设立苏宁资本有限公司,注册资金为9900万美元,经营范围:股权投资及资本运作、文化传媒、医疗健康、互联网、娱乐、教育、酒店、商业、不动产、信息。通过建立海外投资和资本运作平台,积极寻找海外投资机会,同时拓宽融资渠道。

国信证券分析认为,公司“大文体(包括教育)+大健康+大金融”全新格局的明确提出,充分证明公司已走出“转型何处去”的困境,资源加速释放、庞大现金流回笼可期;采用竞价方式的46亿元定增彰显其对于公司转型事在必成的信心!

海通证券也认为,公司业务转型方向多元化具有较大的发展潜力。


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